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2024年郑州8月份速冻冻米面食品展览会(欢迎您)

2024-06-24

近期,多家速冻食品企业发布了2023年报。冷食君留意到,去年速冻面米制品普遍表现平平,而主攻“餐饮供应链”的千味央厨则保持了两位数的高增长。

面对同样 “很卷”的市场环境,各家企业都是如何“答卷”的?

冷食传媒 | 吕翠平

1速冻米面业务量价双向承压

“老三样”跑不动了  

三全食品2023年报显示,报告期内,公司实现营业收入70.56亿元,同比下降 5.1%;归属于上市公司股东的净利润7.49亿元,同比下降 6.6%。

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和营收首次负增长同样引人关注的是,从品类来看,速冻面米制品营收下滑了9.46%,其中,汤圆水饺粽子“老三样”更是下滑了15.74%。

三全食品在年报中表示,由于预期不足,消费端呈现弱复苏态势,增长动能缺乏。特别是进入2023年第四季度,水饺类产品竞争较为激烈,加之水饺等包馅类产品的销量与猪肉价格之间具有一定的关联性,猪肉价格的长期不振对于此类产品的销量存在负向影响,水饺品类面临量与价双向承压的状态。

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冷食君盘点三全食品历年年报发现,自2020年三全食品将三者合在一起统计业绩开始,“老三样”的营收就呈现下滑的态势。2022年业绩出现短暂上涨,但也低于当年总营收7.07%的增速。2023年,“老三样”又迎来更大幅度的下跌。

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如果以水饺作为代表继续回溯营收数据的话,会发现自2018年开始,三全食品的速冻水饺就开始出现负增长,一直到2020年“老三样”并表,这个下滑的趋势也没有改变。

无独有偶。据安井食品2023年年报,其速冻面米制品增速明显放缓。

年报显示,2023年安井食品实现营收140亿元,同比增长15.29%。分产品来说,速冻面米制品作为安井食品的三驾马车之一,营收25.45亿元,同比增长5.40%,尽管仍保持增长趋势,但增速低于公司营收的增长速度15.29%。

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横向来看,和速冻肉制品、鱼糜制品、菜肴制品的增速相比,安井速冻面米类制品就有点“拉后腿”了。

那么,纵向来看如何呢?

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冷食君盘点了安井食品上市以来速冻面米制品的发展情况。从统计结果来看,安井食品的速冻面米制品自上市以来,一直处于增长趋势,且增速一直在20%左右,但是去年增速却明显放缓,仅有5.4%。这再次证明,安井食品的速冻面米产品去年承受了一定的压力。

不过,同为速冻面米行业头部品牌的千味央厨2023年则延续了高速发展的态势。

据千味央厨年报,2023年公司实现营业收入19.01亿元,同比增长27.69%,报告期内公司实现归母净利润为1.34亿元,同比增长31.43%。鉴于千味央厨主要产品均为速冻面米类制品,因此,不再单独看各细分品类的数据。

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纵向来看,千味央厨2023年的业绩如何呢?冷食君盘点其历年的年报,发现千味央厨去年27.69%的增长率,也是比较高的。

2渠道结构影响选手表现 : 

餐饮供应链加速跑,商超渠道拖后腿

那么,同样都是速冻面米类制品,为何三家企业的业绩表现却不大相同呢?这或许与它们的销售渠道不同有一定关系。

我们先看一下三全食品的情况。

分行业来看,零售及创新市场营收55.70亿元,同比下滑9.68%,而该行业在三全营收中占比约80%。

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其中,包含大型商超系统的直营模式是三全三种销售模式中下滑幅度的。

在安井食品的年报中,商超渠道的业绩同样不容乐观。

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商超渠道和新零售渠道是安井食品两个下滑的渠道,其中,商超渠道的下滑幅度,为13.42%。

安井食品表示,商超渠道营业收入较上年同期有所下滑,主要系商超客流减少、部分门店关停导致销售下降。

综上,三全食品与安井食品速冻面米制品业绩的下滑,很大一部分原因在于商超渠道的衰落。

而千味央厨业绩亮眼,得益于其主要针对的是餐饮渠道。

千味央厨在年报中表示,公司是国内较早定位于餐饮供应链的生产性企业之一,主要为餐饮企业、团餐、酒店、宴席提供定制化和标准化的速冻面米制品,主要产品包括油条、蒸煎饺、蛋挞、米糕、麻球、春卷等。

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2023年,千味央厨直营渠道营收7.75亿元,同比增长49.89%,是拉动其业绩增长的重要动力。据年报显示,千味央厨的直营渠道是公司和部分餐饮企业客户直接签约,直接合作的销售模式,比如百胜中国、海底捞、华莱士、真功夫、九毛九等。

由此可见,餐饮渠道为千味央厨的业绩贡献了很大一部分增量。

3速冻面米新增长点在哪里?

在商界有个很著名的“柯达胶卷”故事:柯达胶卷直到破产的那一刻,生产的胶卷都是很好的。有时候失败不是因为做错了什么,而是没有做什么。

这个案例同样适用于速冻面米行业。

自颗速冻汤圆在三全食品诞生,速冻面米行业已经发展了30多年。这期间,速冻面米行业生产企业不断增多,品类不断丰富,三全、思念等品牌抓住大型商超崛起的机遇,成长为全国知名的一线品牌。

但是,自2017年以来,商超行业迎来关店潮。据媒体报道,2017-2018年,14家超市上市公司共关闭1390家门店,平均一天关闭两家店。而到了2019年,国内的27家超市企业共新开1533家门店;同时至少关闭门店501家。

商超关店潮的到来,让以商超为主要渠道的速冻面米品牌发展速度放缓,迎来了瓶颈期。

与商超渠道的颓势相对的是,餐饮行业处于快速发展中。

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数据来源:餐饮大数据研究机构NCBD(餐宝典)

据千味央厨2023年年报,近几年,中国餐饮业市场规模一直保持高速增长态势,中国连锁经营协会发布的数据显示:中国餐饮市场规模从2014年的2.8万亿增长至2019年的4.7万亿,年复合增长率达10.1%。

与此同时,据中国连锁经营协会等机构发布的《2023 年中国连锁餐饮行业报告》显示,2018-2022年国内餐饮连锁化率分别为12.8%、13.3%、15%、18%和19%,行业连锁化率逐年提升,且呈加速趋势。

而速冻食品可以起到提高出餐速度、减少后厨面积、丰富品类、降本控效等作用。餐饮行业发展+餐饮连锁化+企业降本增效,带动速冻食品需求提升。同时,速冻面米具有产品标准化、生产工业化和品质稳定性等特征,越来越多的餐饮企业选择通过统一采购半成品,以实现管控质量、提高出餐效率、降低成本等目的,因此餐饮B端市场成为驱动速冻面米制品市场规模进一步扩大的重要引擎。

正是餐饮行业高速发展的趋势,助力了千味央厨在2023年业绩快速上涨。

而其实,在速冻面米行业,已经有多家企业像千味央厨一样,在餐饮行业尝到了甜头。

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比如,“馅饼大王”霍嘉食品就是通过更换赛道,从汤圆水饺的价格战泥沼中跳了出来,通过馅饼敲开了餐饮渠道的大门,踏上了发展的快车道。

南阳标点食品有限公司则通过红糖锅盔等产品,切入餐饮渠道,打响了在行业内的知名度。

不做冻品界的“柯达胶卷”,你准备好了吗?

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2024年8月8日-10日,郑州国际会展中心,第17届冷冻冷藏食品展、第3届中国预制菜展览会

参展咨询:郭丽17321018769(微信同号)